Formation : Budget et tableaux de bord de l’environnement de travail

Comprendre ce qu’est le budget de l’environnement de travail

• Quels sont les différents types de budgets en entreprise et leurs spécificités
• Les grandes lignes budgétaires d’un budget d’exploitation de l’environnement de travail
• Regrouper les dépenses comptables pour qu’elles soient gérables
• Ce qu’il ne faut pas oublier pour chaque ligne

Elaborer un prévisionnel de dépenses réaliste

• Recenser les dépenses de l’année passée : où trouver l’information ?
• Identifier les éléments variables / constants
• Identifier les leviers de baisse des coûts potentiels
• Focus sur les lignes budgétaires clés

Construire le tableau de bord du budget de l’environnement de travail

• Utilisez les tableaux de bords existants pour construire votre budget ou les créer
• Savoir structurer le tableau de bord de votre budget : fiches de préparation et suivi

Piloter le budget au quotidien

• Elaborer des outils de suivi
• Faire le rapprochement comptable
• Les dépenses à ne pas oublier

Benchmark

• Comparer les coûts aux tendances du marché pour étayer les explications et capter les bonnes pratiques
• Les sources d’information gratuites et payantes

Proposer le budget et discuter avec la direction

• Savoir argumenter les chiffres et mettre en exergue vos contraintes
• Proposer des ajustements : identifiez les lignes où vous pouvez accepter des baisses de coût le cas échéant
• Préparez votre communication orale et vos supports graphiques

Comment choisir des indicateurs dédiés aux activités des services généraux

• Positionner les TdB dans le contexte général et dans celui des services généraux en particulier : intérêt, objectifs, définition…
• Etudier les éléments à prendre en compte dans la conception d’un TdB : indicateurs, valeurs pertinentes, ratios, utilité…

Construire vos tableaux de bord (TdB) : outil indispensable pour piloter son activité, son équipe et valoriser ses actions

• Transformer un concept en un outil pratique de recueil et de pilotage : méthodologie de construction
• Mettre en oeuvre le TdB : de la donnée initiale à la mise en service et présentation

Définir les tableaux de bord nécessaires pour votre activité

• Etude des tableaux de base
• Exemples pratiques sur des TdB : contrats, objectif, suivi de parcs…

Nota :

• Les stagiaires repartiront avec les supports (directement exploitables sous Excel) de tous des tableaux de bords
• analysés.
• Il est recommandé de venir avec un PC
• Il est recommandé aux participants d’apporter leur budget et des exemples de leurs propres tableaux de bord actuels.